Consulenti Finanziari

Servizi per i Consulenti Finanziari | ALFA – Società Consulenza Finanziaria

ALFA PER I CONSULENTI FINANZIARITUTTE LE SOLUZIONI PER GESTIRE AL MEGLIO IL PATRIMONIO DEI TUOI CLIENTI.

Mettiamo le nostre competenze al servizio dei consulenti finanziari nella strutturazione di un’offerta completa ai propri clienti e nella gestione dei portafogli d’investimento degli stessi.

Per i CONSULENTI CON MANDATO (consulenti abilitati all’offerta fuori sede – ex promotori finanziari) proponiamo come offerta:

  • Liste di fondi: Supportiamo il consulente nella fase di screening dei mercati attraverso servizi di selezione strumenti, liste di titoli, report macroeconomici.
  • Portafogli Modello: Li sviluppiamo con gli strumenti e prodotti finanziari a disposizione del consulente e coerenti con il profilo MiFID della propria clientela, offrendo un servizio indipendente ad alto valore aggiunto.

Per i CONSULENTI INDIPENDENTI (consulenti autonomi e Società di Consulenza Finanziaria) sono previsti tre livelli di collaborazione:

  • Servizi per consulenti di consulenza generica: supportiamo il consulente nella fase di screening dei mercati attraverso servizi di selezione strumenti (liste di titoli a copertura delle diverse asset class: azioni, obbligazioni, ETF, ETC, ETN, certificati, fondi e sicav) e report macroeconomici. Sviluppiamo Portafogli Modello su diversi livelli di rischio, misurato utilizzando uno o più parametri di riferimento convenuti, con aggiornamenti push. I Portafogli sono costruiti utilizzando le strategie quantitative e discrezionali sviluppate internamente da ALFA.
  • Consulenza personalizzata su portafogli di clienti del consulente: il consulente esterno mantiene la relazione ed il contratto con il cliente finale. Viene fornito al consulente il tool ALFA ENGINE per una gestione efficiente ed efficace delle strategie di investimento e della compliance normativa, a cui è possibile abbinare la fornitura del la piattaforma di portfolio management. Il consulente esterno può decidere di utilizzare le strategie d’investimento di ALFA per il portafoglio del Cliente, o parte di esso. C’è la possibilità di personalizzazione delle strategie ALFA a seconda della banca di riferimento e degli strumenti utilizzabili dal Cliente. Il consulente esterno è libero di citare o meno la collaborazione con ALFA nel suo materiale informativo.
  • Consulenza personalizzata in collaborazione con ALFA SCF come Consulente Associato: ALFA SCF si avvale del supporto del consulente associato, che al contempo ha la possibilità di utilizzare il brand ALFA SCF nella fase di contatto con clienti prospect. Il Cliente finale ha contratto e profilazione MiFID con ALFA, che eroga raccomandazioni personalizzate al Cliente stesso. Questa soluzione permette al consulente di usufruire di una elevata integrazione con la struttura ALFA, dell’utilizzo di una piattaforma di portfolio management dedicata e del tool ALFA ENGINE per una gestione efficiente ed efficace delle strategie di investimento e della compliance normativa; si tratta di una ottima modalità per fornire consulenza all’interno di polizze di Private Insurance di cui ALFA è advisor.

FAQ

Le nostre raccomandazioni sono frutto di analisi indipendenti e prive di conflitti d’interesse. Utilizziamo una vasta gamma di prodotti del risparmio gestito (fondi, sicav, etf, etc), singole obbligazioni e azioni, certificati e futures. Prendiamo in considerazione solo gli strumenti investibili e a disposizione del cliente.

APPROFONDISCI LE STRATEGIE ALFA

ALFA ha sviluppato un modello di consulenza che prevede un importante utilizzo di modelli quantitativi di Asset Allocation per la definizione delle scelte di investimento. Grazie a questo approccio, i nostri portafogli sono fortemente personalizzabili dal cliente sia in termini di rischio-rendimento sia di frequenza di aggiornamento/ribilanciamento.

Le nostre proposte commerciali sono sempre chiare e trasparenti. Il compenso per le prestazioni professionali offerte viene quantificato in modo fisso o variabile, a seconda della complessità del servizio offerto, della continuità nell’assistenza e delle specificità di ogni cliente.

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Per qualsiasi ulteriore informazione o per l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento a favore dell'interessato potrà rivolgersi a ALFA SCF, Corso Francesco Ferrucci, 77/10 - 10138 Torino, alla casella e-mail info@alfaconsulenza.it. L'Informativa completa è disponibile sul sito.