ALFA SCF: incontraci a Rimini, 14-15 Giugno ITForum 2018

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Questi in particolare i momenti di incontro:

Giovedì 14 e Venerdì 15 Giugno  |  INCONTRA IL TUO CONSULENTE ALFA

Presso lo stand ALFA SCF nei due giorni di evento sarà a tua disposizione un nutrito team ALFAGianni Lupotto, Mario Allegra, Luca Ambrisi, Davide Dalmasso, Luca Lupotto, Ida Pagnottella, Andrea Plevna

Se sei interessato ad un primo incontro conoscitivo e parteciperai a ITForum, contattaci per fissare un appuntamento a Rimini.

Venerdì 15 Giugno  |  ORE 14.30-15.30  |  CONSULENTI ALLE PRESE CON MIFID 2: come semplificare la burocrazia per dedicarsi ai clienti PRENOTA IL TUO POSTO ALL’INCONTRO

Il lavoro del consulente finanziario comporta numerosi adempimenti e verifiche che distolgono l’attenzione e rubano tempo dall’obiettivo principale che è il servizio di qualità da fornire al cliente. In questo senso la direttiva MiFID 2 costituisce un ulteriore aggravio procedurale.

In questa conferenza Gianni Lupotto e Andrea Plevna illustreranno una soluzione in grado di risolvere in maniera efficiente le principali problematiche che un consulente deve affrontare, tagliando i tempi di lavoro di oltre il 70% rispetto alle metodologie tradizionali:

  • Costruzione di portafogli personalizzati per ciascun cliente in ottica multiobiettivo a partire da portafogli modello costruiti dal consulente o acquisiti dall’esterno
  • Generazione di raccomandazioni personalizzate in maniera automatizzata
  • Verifica ex-ante in tempo reale dell’adeguatezza delle raccomandazioni e allarmi ex-post in caso di portafogli che diventano inadeguati
  • Caricamento efficiente del flusso degli eseguiti comunicati dal cliente

Parteciperà anche Ida Pagnottella, consulente indipendente associato ALFA, che porterà la propria esperienza d’uso del tool presentato