ALFA SCF: incontraci a Rimini, 14-15 Giugno ITForum 2018

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Questi in particolare i momenti di incontro:

Giovedì 14 e Venerdì 15 Giugno  |  INCONTRA IL TUO CONSULENTE ALFA

Presso lo stand ALFA SCF nei due giorni di evento sarà a tua disposizione un nutrito team ALFAGianni Lupotto, Mario Allegra, Luca Ambrisi, Davide Dalmasso, Luca Lupotto, Ida Pagnottella, Andrea Plevna

Lanceremo un nuovo questionario per farti “scoprire il tuo stile per vivere di rendita” con consigli e suggerimenti per aiutare a sviluppare una maggiore consapevolezza su obiettivi e progetti di vita.

Se sei interessato ad un primo incontro conoscitivo e parteciperai a ITForum, contattaci per fissare un appuntamento a Rimini.

Venerdì 15 Giugno  |  ORE 14.30-15.30  |  CONSULENTI ALLE PRESE CON MIFID 2: come semplificare la burocrazia per dedicarsi ai clienti PRENOTA IL TUO POSTO ALL’INCONTRO

Il lavoro del consulente finanziario comporta numerosi adempimenti e verifiche che distolgono l’attenzione e rubano tempo dall’obiettivo principale che è il servizio di qualità da fornire al cliente. In questo senso la direttiva MiFID 2 costituisce un ulteriore aggravio procedurale.

In questa conferenza Gianni Lupotto e Andrea Plevna illustreranno una soluzione in grado di risolvere in maniera efficiente le principali problematiche che un consulente deve affrontare, tagliando i tempi di lavoro di oltre il 70% rispetto alle metodologie tradizionali:

  • Costruzione di portafogli personalizzati per ciascun cliente in ottica multiobiettivo a partire da portafogli modello costruiti dal consulente o acquisiti dall’esterno
  • Generazione di raccomandazioni personalizzate in maniera automatizzata
  • Verifica ex-ante in tempo reale dell’adeguatezza delle raccomandazioni e allarmi ex-post in caso di portafogli che diventano inadeguati
  • Caricamento efficiente del flusso degli eseguiti comunicati dal cliente

Parteciperà anche Ida Pagnottella, consulente indipendente associato ALFA, che porterà la propria esperienza d’uso del tool presentato