ALFA SCF: incontraci a Milano, 27-28 Novembre ITForum 2018

Iscriviti all’evento ITForum Milano 2018

Questi in particolare i momenti di incontro:

Martedì 27 e Mercoledì 28 Novembre  |  INCONTRA IL TUO CONSULENTE ALFA

Presso lo stand ALFA SCF nei due giorni di evento sarà a tua disposizione un nutrito team ALFA.

Tutte le novità sui servizi di pianificazione e consulenza finanziaria per privati e sui servizi dedicati ai consulenti finanziari, in vista delle novità apportate da MIFID II e dalle nuove sezione dell’Albo OCF.

Se sei interessato ad un primo incontro conoscitivo e parteciperai a ITForum, contattaci per fissare un appuntamento a Milano.

 

Mercoledì 28 Novembre |  ORE 10.30-11.30  |  NUOVO ALBO, NUOVE SFIDE: ottimizzare i portafogli, automatizzare gli adempimenti, dedicarsi ai clienti

È ai nastri di partenza il nuovo albo dei consulenti finanziari suddiviso nelle tre sezioni dedicate rispettivamente ai consulenti abilitati, ai consulenti autonomi e alle società di consulenza.

Indipendentemente dalla categoria di appartenenza, tutti i consulenti sono alle prese con il delicato compito di rendere efficiente il rispetto dei numerosi vincoli e adempimenti imposti dalla normativa, per poter dedicare più tempo a ciò che più conta, la pianificazione degli obiettivi di vita futura dei clienti e la composizione dei loro portafogli nel rispetto del profilo del cliente e dei suoi obiettivi.

In questa conferenza Gianni Lupotto e Andrea Plevna illustreranno le soluzioni e gli strumenti adottati in ALFA per raggiungere l’obiettivo, facilmente replicabili da altri consulenti, che consentono di risolvere in maniera efficiente le principali problematiche che un consulente deve affrontare, tagliando i tempi di lavoro di oltre il 70% rispetto alle metodologie tradizionali.

Alcuni argomenti trattati:

  • Liste strumenti e portafogli modello: quanti e quali adottare – dove reperirli
  • Come costruire un portafoglio unico e personalizzato per il singolo cliente in ottica multiobiettivo, pur utilizzando portafogli modello
  • Generazione di raccomandazioni personalizzate in maniera automatizzata, con verifica ex-ante in tempo reale dell’adeguatezza
  • Caricamento efficiente del flusso degli eseguiti e rendicontazione integrata

 

Mercoledì 28 Novembre |  ORE 14.30-15.30  |  Fee only e SCF: i nuovi attori dell’Albo Unico CF

A pochi giorni dall’introduzione della sezione dell’Albo dedicata a fee only e SCF, Gianni Lupotto parteciperà alla tavola rotonda in cui si analizzeranno le ripercussioni di questo “storico” avvenimento nel settore della consulenza finanziaria.