ALFA ENGINE: il tool per i Consulenti Indipendenti

ALFA ENGINE: IL TOOL PER CONSULENTI INDIPENDENTIAUTOMATIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER RISPETTARE CON EFFICIENZA ED EFFICACIA LE REGOLE IMPOSTE DALLA MiFID II.

IMPOSTAZIONE CLIENTI

  • Caricamento automatico dei portafogli e dei dati anagrafici dei Clienti mediante integrazione con la piattaforma di portfolio management
  • Profilazione MiFID tramite questionario ALFA
  • Assegnazione pesi strategie (mattoncini) per ciascun Cliente, coerentemente con il profilo MiFID individuato

GESTIONE STRATEGIE

  • Gestione facilitata dei Portafogli Modello (mattoncini), sia quantitativi sia discrezionali
  • Possibilità di utilizzare le strategie di ALFA così come le proprie idee di investimento, anche in combinazione tra loro
  • Alert automatici al consulente quando una strategia viene aggiornata

PRODUZIONE RACCOMANDAZIONI

  • Generazione delle raccomandazioni per i Clienti tramite automatismi sulla base dei Portafogli Modello associati a ciascun Cliente
  • Controllo automatico ex-ante della adeguatezza delle operazioni di investimento consigliate
  • Produzione delle raccomandazioni in formato xls/pdf ed archiviazione inviolabile dei consigli generati
  • Possibilità di invio automatico al Cliente del file delle raccomandazioni tramite e-mail personalizzabile, ed eventualmente alert SMS

ARCHIVIO E REGISTRAZIONE ESEGUITI

  • Archivio storicoc delle raccomandazioni inviate e consultazione dinamica delle raccomandazioni da inviare
  • Gestione semplificata degli eseguiti tramite caricamento (manuale e/o automatico) delle movimentazioni di compravendita effettuate dai Clienti

RENDICONTAZIONE DI PORTAFOGLIO

  • Possibilità di esportare in qualsiasi momento la posizione aggregata del Cliente in formato xls
  • Completa integrazione con la piattaforma di portfolio management per la produzione di reportistica personalizzata

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