SERVIZIO DI CONSULENZA PERSONALIZZATA CONTINUATIVA CON CONSULENTE ALFA DEDICATO

Supportiamo i clienti privati nella pianificazione finanziaria e nella gestione dei propri investimenti.

Si tratta del servizio di consulenza sul portafoglio finanziario più completo, ai massimi livelli per:

Indipendenza

Le raccomandazioni di ALFA e dei suoi consulenti sono in assenza di conflitti di interesse. L’unica remunerazione che riceviamo è quella concordata con il cliente per il nostro servizio, questo ci permette di poter selezionare liberamente gli strumenti in base alla loro reale efficienza ed efficacia.

Reportistica

Generiamo una reportistica chiara, trasparente ed esauriente sugli investimenti, trasversalmente ai diversi rapporti bancari presenti.

Libertà

Non deteniamo i soldi del cliente, che può utilizzare l’intermediario preferito.

Relazione diretta e personalizzata

Ogni cliente ha un consulente o un team di consulenti dedicato, punto di riferimento per le sue esigenze finanziarie. Le strategie di investimento applicate individualmente si integrano con la fase di pianificazione e con l’approccio goal-based.

Professionalità e ricerca

Grazie al supporto di un ufficio studi interno, predisponiamo indicazioni di investimento indipendenti frutto di costante ricerca, della approfondita conoscenza di strumenti e mercati e dell’applicazione di strategie quantitative e di approcci discrezionali su strumenti che spaziano tra tutte le asset class.

Trasparenza sui costi: ALFA SCF non riceve remunerazione correlata ai prodotti che suggerisce.

Le fee ALFA SCF sono indicate in modo chiaro ed esplicito nell’offerta presentata al potenziale cliente in modo preventivo all’esecuzione dei servizi.

Tipicamente le fee sono applicate in percentuale sul portafoglio sotto consulenza. Tutti i costi relativi alle prestazioni di ALFA SCF e anche relativi agli strumenti raccomandati nell’ambito del servizio di consulenza personalizzata sono comunicati e rendicontati al cliente in modo specifico e trasparente.

MODALITA' DI CONSULENZA ALFA PER PRIVATIL’esperienza e l’indipendenza di chi ha scelto di fare solo gli interessi dei propri clienti.

1.  COMPRENSIONE OBIETTIVI

Ti ascoltiamo e supportiamo nella definizione di esigenze ed obiettivi personali e familiari; verifichiamo orizzonti temporali e di rischio per gli investimenti

2.  ANALISI

Analizziamo il quadro patrimoniale complessivo individuando costi e coerenza degli attuali investimenti rispetto al mercato e alle esigenze identificate

3.  STRATEGIA

Definiamo insieme le strategie di investimento, quantitative e discrezionali, adeguate agli obiettivi. Strutturiamo un portafoglio personalizzato applicabile sull’intermediario da te scelto

4.  IMPLEMENTAZIONE

Vogliamo per te massima consapevolezza su cosa investi. Monitoriamo nel continuo rischi e opportunità, suggerendo ottimizzazioni di portafoglio.

5.  REPORTISTICA

Produciamo reportistica chiara e trasparente sugli investimenti, anche multi-banca e multi-obiettivo. Verifichiamo allineamento tra portafoglio e obiettivi definiti

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Scarica la brochure informativa dedicata alla Consulenza Personalizzata Continuativa.